Approval Workflow
紙・メールの申請承認を、分かりやすいWebフローへ
申請や承認を紙、Excel、メールで行っていると、誰が確認しているのか、どこで止まっているのかが分かりづらくなります。承認漏れ、差し戻し、履歴確認、集計作業なども担当者の負担になりやすい業務です。
エイミーでは、現在の申請・承認ルールを整理し、Web上で申請から承認、差し戻し、完了まで管理できる仕組みを開発いたします。中小企業の業務に合わせて、複雑すぎず、運用しやすいワークフローを設計いたします。
承認状況を見える化し、確認漏れや対応遅れを防ぎます。
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Check
このようなお悩みは
ありませんか？
- 申請書を紙やExcelで作成している
- メールで承認依頼を送っているが、対応状況が分かりづらい
- 誰の承認待ちか確認するのに時間がかかる
- 差し戻しや修正依頼の履歴が残りにくい
- 申請内容を後から検索しづらい
- 承認ルートが部署や金額によって変わる
- 集計や報告資料の作成に手間がかかる
What We Build
申請・承認フローのシステム化でできること
申請・承認フローをWebシステム化すると、申請内容、承認状況、履歴、添付資料などを一元管理できます。紙やメールでのやり取りを減らし、承認状況を見える化することで、確認漏れや対応遅れを防ぎます。
申請フォーム
紙やExcelの申請書をWebフォーム化し、申請者が必要な項目を画面上で入力できるようにします。
申請内容の入力チェック
必須項目、日付、金額、添付資料などを送信前に確認し、記入漏れや差し戻しを減らします。
承認者の自動設定
部署、役職、申請種別、金額などの条件に応じて、必要な承認者を自動で設定します。
承認・差し戻し・却下
承認者が内容を確認し、承認、差し戻し、却下などの判断を画面上で行えるようにします。
承認状況のステータス管理
申請中、承認待ち、差し戻し、完了などの状態を管理し、どこで止まっているかを分かりやすくします。
メール通知
申請時、承認依頼、差し戻し、完了時など、必要なタイミングで関係者へ通知できます。
コメント・履歴管理
確認時のコメントや操作履歴を残し、後から判断内容や修正依頼を追えるようにします。
添付ファイル管理
見積書、請求書、参考資料などのファイルを申請に紐づけて管理できます。
申請一覧・検索
申請者、承認者、日付、ステータス、申請種別などで過去の申請を探しやすくします。
CSV出力・集計
申請データをCSVで出力し、報告資料の作成や集計作業に活用できます。
権限管理
申請者、承認者、管理者などの役割に応じて、閲覧・承認・編集できる範囲を制御します。
Approach
業務改善へのアプローチ
- 01
現在の申請書・承認ルールを確認
紙の申請書、Excelフォーマット、メール運用、承認ルートなどを確認いたします。
- 02
承認フローを整理
誰が申請し、誰が確認し、どの条件で承認者が変わるのかを整理いたします。
- 03
画面と通知を設計
申請者・承認者・管理者が使いやすい画面と、必要な通知内容を設計いたします。
- 04
運用しやすい仕組みに調整
複雑なワークフローにしすぎず、現場で継続して使いやすい形に調整します。
よくある質問
承認ルートが複雑でも対応できますか？
対応可能です。部署、役職、金額、申請種別などによって承認者が変わる場合も、現在のルールを整理したうえで設計いたします。
紙の申請書と同じ項目で作れますか？
はい。現在の申請書をもとにWebフォームを設計できます。ただし、Web上で使いやすいように項目や入力方法を見直すことをおすすめしています。
既存の申請データを移行できますか？
可能です。Excelなどで保管している過去データがある場合は、内容を確認したうえで移行方法を検討いたします。
Contact
申請・承認業務を整理したい方へ
紙やメールで行っている申請・承認業務は、Webシステム化することで状況確認や履歴管理がしやすくなります。現在の申請書や承認ルールをもとに、運用しやすい形を一緒に検討いたします。