Customer Management
顧客情報と案件状況を、社内で共有しやすい仕組みへ
顧客情報や案件状況をExcel、メール、個人メモで管理していると、情報が分散しやすくなります。問い合わせ対応、担当者のアサイン、進捗確認、フォローアップなどが属人化すると、対応漏れや確認漏れにつながります。
エイミーでは、顧客情報・案件情報・対応履歴を一元管理できるWebシステムを開発いたします。現在の業務フローに合わせて、必要な情報を整理し、社内で共有しやすい仕組みを構築いたします。
対応状況を見える化し、フォローアップに活用できます。
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Check
このようなお悩みは
ありませんか？
- 顧客情報をExcelで管理している
- 問い合わせ対応がメールベースで、進捗が見えにくい
- 担当者ごとに顧客情報や対応履歴を持っている
- 案件のステータスや次の対応が分かりづらい
- フォローアップ漏れが起きやすい
- 顧客数や案件数が増えて、管理が追いつかない
- 既存のCRMでは自社業務に合わない
What We Build
顧客管理・案件管理システムでできること
顧客管理・案件管理システムでは、顧客情報、問い合わせ、案件、対応履歴、担当者、ステータスなどを一元管理できます。社内の情報共有をしやすくし、対応状況を見える化することで、フォローアップや分析にも活用できます。
顧客情報の登録・検索
会社名、担当者、連絡先、属性などを登録し、必要な顧客情報をすぐに探せるようにします。
問い合わせ情報の取り込み
Webフォームやメールから届いた問い合わせを、顧客情報や案件情報として管理できます。
案件情報の管理
問い合わせ、商談、サポート対応などを案件として整理し、状況を追いやすくします。
担当者・チームのアサイン
案件ごとに担当者やサポートチームを設定し、誰が対応するかを明確にします。
ステータス管理
未対応、対応中、確認待ち、完了などの状態を管理し、対応漏れを防ぎます。
対応履歴・コメント管理
電話、メール、打ち合わせ、社内メモなどの履歴を残し、担当者間で共有できます。
次回対応日のリマインド
フォロー予定日や確認期限を登録し、必要なタイミングで担当者に通知できます。
添付ファイル管理
見積書、提案資料、契約書などのファイルを顧客や案件に紐づけて管理します。
集計・分析
問い合わせ件数、案件数、ステータス別の状況などを集計し、業務改善に活用できます。
Webフォームや外部システムとの連携
お問い合わせフォーム、CRM、基幹システムなどと連携し、二重入力を減らします。
Approach
業務改善へのアプローチ
- 01
現在の管理方法を確認
Excel、メール、既存システム、紙の管理表など、現在どのように顧客・案件情報を管理しているかを確認いたします。
- 02
必要な情報を整理
顧客情報、案件情報、対応履歴、担当者、ステータスなど、管理すべき項目を整理いたします。
- 03
業務フローに合わせて設計
問い合わせから対応完了までの流れ、社内共有、承認、分析など、実際の業務に合わせて設計いたします。
- 04
運用しながら改善
最初からすべての機能を詰め込むのではなく、必要な機能から始め、運用に合わせて改善できます。
よくある質問
市販のCRMではなく、独自開発するメリットはありますか？
自社の業務フローや管理項目に合わせて設計できる点がメリットです。ただし、市販ツールで十分な場合もあるため、現在の業務内容を確認したうえで適切な方法をご提案いたします。
Webフォームからの問い合わせを自動で取り込めますか？
対応可能です。お問い合わせフォームや外部サービスと連携し、顧客情報や案件情報として登録する仕組みを構築できます。
既存のExcelデータを移行できますか？
可能です。項目やデータの状態を確認し、必要に応じて整理したうえで移行いたします。
Contact
顧客情報・案件情報の管理に課題がある方へ
情報が分散している状態を整理し、社内で共有しやすい顧客管理・案件管理の仕組みを一緒に検討いたします。