Estimate System
見積作成の手間と確認作業を、Webシステムで効率化
見積作成は、多くの会社で日常的に発生する重要な業務です。一方で、商品構成、価格条件、割引、オプション、在庫、社内確認などが複雑になると、営業担当者だけでは判断が難しくなり、作成に時間がかかります。
エイミーでは、現在の見積業務や社内ルールを整理し、営業担当者がスムーズに見積を作成できるWebシステムを開発いたします。専門知識や確認作業を仕組み化することで、見積作成のスピードと正確性を高めます。
価格ルールや承認状況を整理し、見積作成をスムーズにします。
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Check
このようなお悩みは
ありませんか？
- 見積作成に時間がかかっている
- 営業担当者だけでは判断できず、毎回技術部門や管理部門への確認が必要
- 商品やプラン、オプションの組み合わせが複雑
- 価格表や原価表が複数あり、確認漏れが起きやすい
- 過去の見積を探すのに時間がかかる
- 見積書のフォーマットが担当者ごとに違う
- 見積作成後の承認や共有が属人化している
What We Build
見積システムでできること
見積システムを導入すると、商品情報や価格ルール、計算方法、承認フローなどを整理し、見積作成を効率化できます。たとえば、以下のような機能を実装できます。見積業務に必要な情報を一元化することで、担当者ごとの判断差や確認漏れを減らします。
商品・サービス情報の管理
商品名、仕様、プラン、提供条件などを一元管理し、誰でもわかりやすく選択できる状態にします。
価格表・単価・割引ルールの管理
価格表や単価、掛率、割引条件などを整理し、確認漏れや計算ミスを減らします。
オプション選択による自動計算
選択した商品やオプションに応じて金額を自動計算し、複雑な組み合わせにも対応しやすくします。
見積書PDFの自動生成
入力内容をもとに見積書PDFを生成し、担当者ごとのフォーマット差や作成作業を減らします。
過去見積の検索・再利用
顧客名、案件名、商品、作成日などから過去の見積を検索し、類似案件の作成に活用できます。
顧客情報・案件情報との連携
顧客情報や案件情報と見積を紐づけ、営業活動や社内共有に必要な情報をまとめて確認できます。
承認フロー
金額や条件に応じて承認者を設定し、見積提出前の確認や差し戻しを記録できます。
ステータス管理
作成中、確認中、承認済み、提出済みなどの状態を管理し、対応状況を見える化します。
社内メモ・確認履歴の管理
見積作成時の相談内容や確認結果を残し、後から履歴や判断理由を追えるようにします。
基幹システムや外部サービスとの連携
顧客管理、商品管理、在庫管理などの既存システムと連携し、二重入力や確認作業を減らします。
Approach
業務改善へのアプローチ
- 01
現在の見積業務を確認
見積作成に使っているExcel、価格表、商品情報、過去見積、承認ルールなどを確認いたします。
- 02
見積のルールを整理
どの項目を選ぶと、どの価格・条件になるのかを整理いたします。複雑な計算や例外条件がある場合も、運用に合わせて検討いたします。
- 03
画面・帳票を設計
営業担当者が使いやすい入力画面と、提出先に合わせた見積書フォーマットを設計いたします。
- 04
必要に応じて既存システムと連携
顧客管理、製品管理、基幹システムなどと連携し、二重入力を減らします。
よくある質問
現在Excelで作っている見積書をシステム化できますか？
はい。現在のExcel見積書や計算式を確認し、Webシステム上で扱いやすい形に整理できます。
複雑な価格計算にも対応できますか？
対応可能です。ただし、まずは現在の価格ルールや例外条件を整理し、システム化に適した形にすることが重要です。
見積書をPDFで出力できますか？
はい。指定のフォーマットに合わせたPDF出力や、社内確認用の帳票出力にも対応できます。
Contact
見積作成に時間がかかっている方へ
見積業務は、少しの効率化でも大きな時間削減につながりやすい業務です。現在の見積書や価格表をもとに、どの部分をシステム化できるか一緒に整理いたします。